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富宝废钢指数创历史新高。本周废钢利好支撑强劲。一是钢坯价格上抬,累涨80元,北方部分钢厂虽利润空间有限,但成本支撑下,钢厂挺价意愿强烈,二是盘面大幅炒高,尤其板材类成品价格持续保持偏强态势,成品再度拉涨,厂家效益空间良好,三是相关替代品铁矿强势,铁水成本居高不下,废钢性价比较高,四是废钢自身供需偏紧,需求端钢厂在利润空间尚可的情况下,目前仍多积极补充库存阶段,厂家生产需求维持在高位,供应端。废钢:本周废钢震荡偏强走高北方西北料下周废钢保持高位运行。
海翼宏润8.96,物产震翔库1.73(万吨)。华东地区本周价格宽幅上调,受北方及周边城市价格上调带动,市场交投氛围显积极,加上个别钢厂生产线有检修情况,钢坯资源紧俏,厂家挺价惜售心态较强。近期黑色系市场走势强劲,带动市场不断刷新年内新高,但是下游需求跟进已经渐有疲态,厂商恐高心态加重,冲高回落风险仍然存在,但碍于钢厂成本方面承压,预计下周唐山钢坯价格涨势放缓,幅度在20-40元左右。
整体成交表现一般偏弱,目前唐山及昌黎主流钢厂报3660元/吨,含税出厂。本周市场整体涨势强劲,截止本周四,唐山主流钢厂钢坯价格已累涨60元。下游轧钢厂受环保限产因素影响,停产检修情况增多,钢坯需求有所萎缩,但考虑到铁矿石和焦煤方面受国内煤矿生产大排查和进口渠道性因素等影响,原料端较坚挺,加上黑色系助攻,市场盼涨氛围浓。库存数据方面:唐山钢坯库存总计15.71,较上周增加0.95万吨。钢坯:本周唐山钢坯价格连续上调象屿正丰5.02。
涨幅在20-100元。近日普氏指数持续拉涨,目前已超150美金,焦炭第八轮提涨落地,生铁成本节节攀升,受此推动,各地铁厂报价连续上涨。目前炼钢铁资源紧缺,铁厂多负库存状态,按单排产中,铁厂不出货,铸球铁库存亦不大,个别铁厂因成本偏高暂停报价停止接单,据悉随铁价不断上涨,高价出货一般。本周安阳地区受环保影响铁厂暂时停产,炼钢铁资源减少,辽宁地区个别铁厂停产检修,山西地区部分铁厂停产。生铁:本周生铁市场大幅上行另有铁厂计划月底开始错峰生产,资源供应减少,亦推动铁价走高。现各地铁厂低库存或负库存,且原料走势仍强劲,商家看涨情绪强,预计短期生铁继续向好运行。
目前,我国钢厂高炉开工率依然维持高位。截至11月下旬,全国高炉开工率达86.5%,同比增加2.9%,产能利用率达91.6%,同比增加7.1%,电炉开工率达66.4%,同比下降3.3%。虽然粗钢产量有所下降,但降幅并不大,预计12月份粗钢减量不大。考虑到明年春节在2月中旬,进入明年1月份后,钢厂大概率将满负荷生产,届时供应压力或将加大。
雨雪天气增多导致下游工地施工受阻,建筑钢材需求呈现季节性减弱,螺纹钢周消费量或将由目前的430万吨降至400万吨以下。同时,圣诞节前后,海外订单进入季节性淡季,国内钢材出口压力将进一步加大。数据显示,今年前10个月,我国累计出口钢材4442.5万吨,同比下降19.3%,进口钢材1700.5万吨,同比增长73.9%。由于出口利润偏低,国内钢厂出口意愿不强。笔者预计,明年1月份,我国钢材出口将维持低位。钢材出口将维持低位进入12月份以后。
不过值得一提的是,低温雨雪天气对制造业的需求影响并不大,工程机械增速仍有望继续增加,叠加多地汽车,家电等行业的消费政策,汽车,家电等行业仍有望延续旺季行情,这一领域的钢材订单将明显好于建筑钢材。钢材库存降速将放缓。
截至11月下旬,五大品种钢材库存达1553.87万吨,周环比下降96.59万吨,降幅为5.9%,同比增加352万吨,增幅为29.3%。随着后期供应压力进一步加大,需求减少,钢材库存降速将放缓。笔者预计,明年1月份,市场供需矛盾将逐渐显现,库存将进入增加阶段。
与此同时,钢价也将随之回落。从历年12月份螺纹钢价格走势来看,自2016年以来,12月份螺纹钢价格均呈下跌走势,螺纹钢价格在历年12月31日与当年12月份价格高点相比,2016年下跌360元/吨,跌幅为11.3%,2017年下跌600元/吨,跌幅为12%,2018年下跌230元/吨,跌幅为6%,2019年下跌310元/吨,跌幅为8.3%。
原料价格重心将下移在笔者看来,后期铁矿石供需将相对平衡,价格重心将下移。截至11月下旬,进口铁矿石港口库存达1.275亿吨,同比增加234.2万吨,增幅为1.9%。随着铁矿石港口库存持续增加,预计后期铁矿石供应压力将进一步缓解,铁矿石供需关系将逐步转向平衡,大幅上涨的动力减弱。
笔者认为当前螺纹钢需求已经进入淡季,这是引发螺纹钢价格回调的核心原因,也是笔者判断螺纹钢进入调整期的重要依据。供应压力持续在需求扩张阶段,供应因素被市场有意无意地忽略了,但在需求萎缩的背景下,供应压力或将成为显性因素。目前,供应压力的来源有两个部分:一是国内资源供应,二是进出口资源转化。国内资源供应情况,笔者从政策和利润两个角度进行分析。就政策而言,今年采暖季限产政策对产量的影响非常有限。总之就利润而言进出口资源转化的核心原因是疫情防控态势的差异,而当前疫情防控态势差异依然明显,许多和地区陷入新一波疫情。
后期供应压力大概率将持续,这将给螺纹钢价格带来压力。库存拐点将至相关数据显示,从10月8日至11月26日,螺纹钢库存总量由1199.9万吨下降至683.87万吨,库存消耗了516.03万吨,库存下降幅度为43%,旺盛的需求导致库存的快速消耗。进入11月以来,近4周,螺纹钢库存总量分别下降87.65万吨,101.19万吨,71.67万吨和37.12万吨。从这一数据来看,11月上旬是库存消耗快的时段。综合国内资源和国际资源两方面来看也对应着前文提到的成交旺盛的时段,而11月中旬以后,需求开始渐露疲态,库存消耗也在放缓。
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直缝管市场受原料端强势拉涨影响,全国涨幅高达60-340元/吨。其中华北地区管厂涨幅170-210元/吨,华东华南主流市场上涨60-120元/吨,西南以成都重庆京华管厂为例大幅领涨,幅度高达340元/吨。虽钢市淡季不淡,但管市需求依旧难言乐观,由于管价涨势过猛,终端情绪不稳,询价多拿货少,总体情况依旧欠佳,市场观望仍占主流。脚手架市场主流价格较上周价格上调100元/吨。钢管:本周管材市场价格大幅拉涨现唐山管厂主流规格不含税报3800-3850元/吨加上原料端支撑强劲,仅仅依靠降价也未必能改善目前需求状况,且管市利润薄跟涨情绪明显,因此预计后市管价或将继续趋强调整为主,幅度30-50左右。
部分品种累涨幅度达200元/吨。近期铁矿,焦炭等原料大涨,带动成本支撑坚挺,据悉目前40cr主导钢厂淮钢成本线已超5000,使得钢厂基本挺价为主,10日北方主导钢厂九江硬线招标价大涨120。据了解,目前各品种普遍库存压力不大,拉丝华东市场部分报价都是走预售,规格紧俏,市场供给端增量存在一定的滞后性,带动结构钢,拉丝等材料涨幅稍大。考虑到淡季需求逐渐转弱影响,目前市场实际成交较为一般,观望心态比较多。优特钢:特钢本周偏强运行预计下周特钢各品种延续高位,幅度较本周或有所收窄。
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